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中行国际路演吸引全球财团 证实明年7月前发A股

2006年05月12日 08:45

    中国银行将从5月11日起在香港展开全球的首站路演。中国银行定下的初步招股价范围为2.5-3港元,集资规模已从原计划的60亿-80亿美元提高到最高98亿美元,已超过建行(0939.HK)2005年IPO时募集的92亿美元;如果承销团行使15%的超额认购权,中行最终的募集规模将达到112亿美元,这将刷新建行创下的6年来全球最大上市集资纪录,同时也将成为香港证券市场有史以来最高金额的招股活动。

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  香港香格里拉大酒店昨日场面火爆,中午12点30分启动的中国银行IPO国际路演吸引了全球财团鱼贯而入。该行在招股文件中证实最迟明年七月前发行100亿股A股,并明确H股招股详情,预计集资净额680.71亿港元,6月1日在港挂牌。

  发行后汇金持股69%

  记者从投资机构获得的招股文件显示,中行计划下周四正式招股,23日截止认购,24日定价,于6月1日上市,每手申请入场费为3030港元。

  中行上市招股价介于2.5至3港元,相当于中行06年市净率1.9至2.2倍,发行255.7亿股H股,占扩大后股本10.5%,集资最高达767亿港元,估计净集资额约680.71亿港元。筹集资金将用以加强资本基础,以继续发展现时增长中的业务。此次发售股份的95%配售,公开发售占5%,若公开招股超购逾100倍,则公开发售比例由5%增至20%。

  上市后(不计超额配股权获行使),大股东汇金投资的持股量达69.265%,H股的公众持股量达11.318%;第二大股东为苏格兰皇家银行,持股量8.467%;第三大股东淡马锡控股旗下全资子公司,其持股量将达4.803%。另外,第四大股东为社保基金,持股量为4.576%。

  明年7月前发100亿A股

  中行在招股文件中明确,正计划尽快发行100亿股A股,集资额不少于200亿元人民币;一旦获准发行A股,该行则会立即进行有关事宜。在得到有关批准以及市场条件适合的情况下,A股发行将在2007年7月之前完成。

  中行指出,具体A股的发行时间取决于多种因素,包括中行增加核心资本的需要和市场条件。A股的发行价格取决于发行时的市场条件,根据国内通常的定价机制定价,同时也会考虑到H股的发行价格。

  众财团追捧中行

  中行董事长肖钢、行长李礼辉均出席昨日国际路演。为降低外汇头寸风险,该行预计将目前390亿美元的外汇减少15%至20%。

  百富勤、德意志银行、富邦银行、摩根士丹利、高盛、中银国际等众多国际投行和财团负责人出席昨日路演。香港宏亚按揭证券行政总裁孙立动向记者介绍,中行目前开出的定价范围具有吸引力,将会考虑认购该行股份。

  今年预计盈利330亿元

  招股文件显示,中行预测今年全年盈利达330亿元,增长27%,每股盈利0.136元;未来两年派息比率35%至45%。

  截至去年12月底,中行总资产为4.74万亿元,为内地第二大银行。港澳地区的业务占该行总资产的19.8%,但占去年度营业利润的41.1%。

  (来源:中国证券报,作者:李宇)

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