3月9日由广东恒健投资控股有限公司发行

　　期限为8年，信用等级为AAA

　　发行目的在于支持基建，破解资金困局

　　广东省首批试点发行的100亿元中期票据9日正式在银行间市场亮相。本次发行筹集的100亿元资金,将全部用于珠三角城际轨道交通项目建设。面对巨大的资金缺口,中期票据正成为中国地方政府破解资本金困局的新渠道。业内人士认为,在地方债尚未推出的情况下,地方政府借助企业发行中期票据旨在借助银行间债券市场,做大政府投融资平台,解决地方重要建设项目的融资问题。

　　面对全球金融危机,广东以财政资金拉动社会资金,推出约2.3万亿元的“新十项工程”投资计划。

　　为解决重点项目和重大基础设施建设的资金不足尤其是资本金不足问题,多渠道、宽领域地吸引各类社会资金投入,广东省政府启动中期票据的发行工作。

　　这一具有突破意义的中期票据发行,在两会期间正式亮相。根据中国债券信息网的公告信息,广东恒健投资控股有限公司2009年度第一期中期票据于3月9日发行,发行额为100亿元,期限为8年,信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA。

　　在广东发行100亿元中期票据的同时,北京、上海也在同步推进相关试点。北京国有资本经营管理中心2009年度第一期中期票据3月9日发行,发行额为100亿元,期限为5年;上海久事公司2009年度第一期中期票据3月9日发行,发行额50亿元,期限为8年。

　　这些由政府投融资平台发行的中期票据将在一定程度上缓解建设项目资金压力。

　　广东恒健投资控股有限公司有关负责人说,本次中期票据发行筹集的100亿元资金将全部用于广东省珠三角城际轨道交通项目建设。其中,50亿元用于穗莞深城际轨道交通项目的建设,35.71亿元用于莞惠城际轨道交通项目的建设,14.29亿元用于佛山至肇庆城际轨道交通项目的建设。

　　为了增强恒健投资的资金运营能力,广东省国资委代为持有的广东粤电集团76%的股权无偿划转归恒健投资持有,相关的股权划转手续已办理完毕;未来广东省政府持有的中国南方电网公司股权和中国广东核电集团公司股权将相继划转归恒健投资持有。

　　根据公告,广东省财政厅将在省级国有资本经营预算设立偿债备用金,实行专户管理,以确保中期票据按时还本付息。此外,广东省地方财政收入连续多年保持全国第一,为中期票据的还本付息提供了有力保障。

　　100亿元中期票据的试点发行是一个开始。作为本次中期票据广东试点的主承销商,建设银行广东省分行有关负责人说,广东省政府还将陆续发行约200亿元中期票据,广东省其他重点投资项目的融资也将启动。(新华)

　　名词解释

　　中期票据

　　中期票据是由企业发行的中等期限的无担保债，属于非金融机构的直接债务融资工具。2008年初，央行推出中期票据这一投资银行创新产品；同年12月，北京、上海、广东等地政府获批试点发行中期票据。

　　恒健投资

　　恒健投资是经广东省政府批准设立，由广东省国资委履行出资人职责的国有控股有限公司，其定位为“广东省级融资平台，省属国有资本运作平台、投资发展平台和资产处置平台，省属企业实施产权多元化改革和经营转型的服务中心”。