中新网6月28日电 农行首次公开发行(IPO)的A股初步询价区间,今晚将面世, 农行冲击IPO记录已成定局。
根据时间表安排,在预路演和初步询价结束后,农行将于29日在信息披露媒体上刊登《A股初步询价结果及价格区间公告》。而按照惯例,上市公司公告在报纸披露的头天晚上,即可在上证所网站查询。也就是说,今晚农行IPO股票价格区间有望正式出台。
而已于6月23日结束的农行A股初步询价中,机构投资者积极参与。有消息人士透露,截至农行A股初步询价结束时,机构投资者对于农行的认购股数已超过700亿股,认购倍数已高达16倍,报价中枢达到2.70元。
6月24日,农行H股国际发售正式拉开序幕。同日,农行路演团队转战香港,在港岛香格里拉酒店举行其H股的投资者推介会。作为最后一家上市的国有大行,农行的H股推介吸引了大笔资金涌入香港,推动港股重拾升势,前期一度萎靡的香港IPO市场也被重新激活。
农行此次采用A、H股同步发行的形式,根据A、H两个市场的投资者反馈以及估值水平等情况,分别确定各自的价格区间,并最终确定发行价格。境内外投资者对农行价值的高度认同,已经形成了A/H的良性联动。受H股簿记热烈的影响,预计A股机构投资者在累计投标询价阶段的申购热情将进一步升温,网下中签率将进一步下降,而网上发行的冻结资金规模也有望再创新高。
如一切顺利,农行本次公开发行所募集的资金有望超过工行2006年IPO所募集的219亿美元,成为全球资本市场上后金融危机时代的最大IPO,而为中国国有商业银行股份制改革迎来完美收官。
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