暴雨过后上市公司苦乐不均 哪些板块将受益

　　雨一直下，南方已成泽国。

　　民政部网站最新数据显示，截至6月23日16时，此次暴雨洪涝灾害过程已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州等10个省区市2939.5万人受灾，农作物受灾面积1618.7千公顷，倒塌和损坏房屋数十万间，因灾直接经济损失433亿元。

　　这样的灾害，在素有“经济晴雨表”之称的股市自然会有反应。有不少行业板块同时遭灾，但也有一些相关领域的板块却“灾处逢生”。

　　哪些板块将受益

　　“江西水泥是值得重点关注的，它的销售区域60%~65%都集中在此次灾区范围内，且以农村市场为主。在不久前，江西水泥又收购了锦溪水泥，进一步扩大了产能，此次灾后重建对该公司无疑是一大利好。”东北证券资产管理部研究总监杨金彦向记者分析道，23日江西水泥就出现过涨停局面。

　　杨金彦称，不止是水泥，重建类的板块将普遍因灾受益。比如，洪水对灾区农作物影响很大，农产品特别是食品将因减产而出现涨价，为这些板块带来利好。灾害过后，可能产生疫病，也将为医药类公司带来机遇。

　　航天证券研究员吴嘉犀也持相似观点。他告诉记者，“受水灾影响，水稻下一步肯定会涨价，糖等农作物应该也会有价格波动，相关农作物板块与基建板块将从中受益。比如，可重点关注福建、江西、湖南的农业、猪肉和水业等板块的股票。

　　部分上市公司“遭灾”

　　“一般而言，大水应该会对电力、公路、钢铁、金融类板块造成冲击，但从目前的情势看，并没有重大的溃堤性情形出现，影响还是有限的。”杨金彦介绍称。

　　据记者了解，此次受灾较为严重的福建省，有几家上市公司额外领教了洪水的威力。福建南纺“鉴于南平地区仍持续暴雨，公司股票从6月21日起停牌”。这家于24日复牌的上市公司，在当日还发布了最新公告指出，估计洪水过后至少需要10多天才能少部分恢复生产，经初步估算，此次灾害给公司造成直接经济损失预计达4.3亿元。

　　而圣农发展也因水灾致多个鸡场进水受淹，经初步估计，给公司造成的直接经济损失约为3000万元。“公司已经为全部种鸡、肉鸡、设备及厂房等主要资产进行全额投保，目前，公司正与保险公司联系理赔事宜”。

　　此外，有消息称，江西长运、太阳电缆、福建南纸等多家身处灾区的上市公司也可能受到直接或间接的影响。福建南纸宣传部有关人士告诉本报记者，前几日的水灾曾导致山体滑坡，致使厂区一个动力车间被淹，影响到了企业的正常生产，公司马上采取措施清理、排水，不到1天时间即恢复正常生产。据他观察，本次灾害对福建南纸股价“没什么影响”。

　　“洪灾带来的短期因素影响较大，但从长远来看，除非有其他灾害同时发生，不会对基本面有大的改变。”吴嘉犀认为，目前货币政策有松动信号，下半年不可能像2009年那样走强，但很多政策的细化带来的前景仍可期待。“从整个周期来看，明年上半年应该会有一个不错的行情”。吴嘉犀判断。 陈炜