通用IPO规模扩大至160亿美元

　　通用汽车IPO目前受市场追捧的热度越来越高，发行价已经提升到了33美元。

　　由于投资者认购热情高涨，通用汽车计划将此次IPO规模提高至31%，达到4.78亿股普通股，由此发行规模将达到158亿美元，仅次于Visa于2008年3月197亿美元的IPO，发行规模史上第二。

　　由于增加了发行规模，美国财政部及UAW(美国汽车工人联合会)下属的退休人员医疗保健信托机构，也将在此次IPO过程中加大“减持”力度。此外，可转换优先股发行额也提高了10亿美元至40亿美元，共计8000万股。

　　随着市场追捧，通用还将IPO股票发行价从26～29美元提高至32～33美元，平均价涨幅达18%。

　　提高IPO发行价以及增加股票发行额意味着美国纳税人救助通用汽车的投资损失将大为减少。按照稀释后的通用股票总量19亿股、每股33美元计算，通用总市值约为630亿美元。美国财政部当初为了救助通用，共注入495亿美元，这投入只有当通用市值达到700亿美元时，才能收回投资。

　　通用汽车最新公布的财报显示，今年第三季度，该公司实现净收益21.6亿美元，这也使得该公司2010年迄今的累计收益达到了47.7亿美元。如果按照这一趋势发展下去，以通用汽车2010年净利很可能超越60亿美元来计算，630亿美元的市值背后，市盈率仅为不到10倍。这一估值比丰田、日产、戴姆勒奔驰、大众都要低，仅比福特、本田略高。

　　通用IPO最终发行价于11月17日敲定，通用股票将于11月18日在纽约和多伦多股票交易所上市交易。

　　根据通用汽车向美国证券交易委员会提交的文件，此次共有包括摩根士丹利、摩根大通、美国银行及花旗银行在内的35家银行参与IPO的承销工作。而巴克莱银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团及加拿大皇家银行也在此次参与IPO的投资银行之列。(赵奕）