新希望:农牧资产整体上市拉开序幕——中新网
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新希望:农牧资产整体上市拉开序幕

2010年09月13日 14:20 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  新希望(000876)13日公布重组方案,公司拟以“定向增发+资产置换+资产出售”的方式,注入山东六和集团100%股权、六和股份24%股权、新希望农牧100%股权以及枫澜科技75%股权,预估值分别为52.7亿元、9.6亿元、15.3亿元、0.5亿元,注入资产规模合计达78.1亿元。同时,置换出售新希望乳业100%股权,预估值为5.5亿元,剥离四川新希望实业51%股权和成都新希望实业51%股权两块地产业务资产,预估值1.9亿元,剥离的地产、乳业资产预估值合计7.4亿元。

  至此,新希望集团农牧资产整体上市拉开序幕,酝酿三载承诺得以兑现。六和集团、新希望农牧的农牧核心资产将同时整合进入上市公司,而与主业不符的地产业务和盈利能力较弱的乳业资产将实现剥离,未来公司主业将更加突出,盈利水平和核心竞争力将进一步提高。

  公司预计,重组完成后,2010年度上市公司将实现收入约520亿元,比2009年提高673%;实现归属于上市公司股东的净利润约10.65亿元,比2009年提高145%。公司将成为国内规模最大、产品覆盖面最广、产业一体化经营的农牧类上市公司,公司的行业竞争力和抗风险能力将得到大幅提升。

  拟注入资产预估值78.1亿元

  据介绍,新希望集团下属农牧业务分由三家主体经营:新希望股份、新希望农牧、六和集团,三家公司在农业产业链中各有侧重,并在不同区域市场建立了各自的优势。此次通过增发实现另外两块农牧核心资产整体上市,将有效解决潜在同业竞争问题,实现“饲料加工-养殖-屠宰-肉制品加工”产业一体化经营。

  方案显示,本次重组采用定向增发收购、资产置换和资产出售相结合的方式,以8元每股的价格合计需要新发行不超过9.1亿股。包括通过定向增发收购六和集团100%股权、六和股份24%股权和枫澜科技75%股权;以资产置换和定向增发相结合的方式,用新希望乳业置换新希望农牧100%股权,差额部分以增发股份补足;以现金出售方式,剥离四川新希望实业51%股权和成都新希望实业51%股权。

  截至2009年底,公司经审计的合并报表净资产为46.3亿元,注入资产预估值占公司净资产比例达169%,构成重大资产重组。重组完成后,新希望集团的直接持股比例将由现在的45.7%降为21.85%,南方希望的持股比例则为23.32%,成为第一大直接持股股东。

  2010年营收有望达520亿元

  随着此次南方希望下属六和集团和新希望农牧一并注入上市公司,公司规模及盈利能力将大幅提升。2007年、2008年、2009年上市公司分别实现收入约48亿元、73亿元、68亿元,2009年实现归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元。而本次重组完成后,2010年度上市公司将实现收入约520亿元,实现归属于上市公司股东的净利润约10.65亿元。

  就六和集团而言,其主营饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工三大业务。2008年、2009年、2010年上半年分别实现业务收入291亿元、316亿元、178.7亿元,归属母公司所有者净利润分别为5.5亿元、4.3亿元、1.4亿元。2009年六和集团受整体宏观环境影响,销售价格下降导致毛利率有所下降,而自2010年下半年开始,国内农牧行业呈现明显好转趋势,今年7、8月份六和集团分别实现利润总额1.42亿元、1.47亿元,经营业绩大幅回升。

  新希望农牧为南方希望旗下另一主要农牧业务平台,旗下控股47家子公司,并参股2家公司。2009年、2010年上半年分别实现营业收入56.5亿元、27.6亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.2亿元和0.4亿元。

  规模较小的枫澜科技主营饲料添加剂的生产及销售。2008、2009、2010年上半年,分别实现营业收入2861.3万元、2253.4万元和879.8万元,实现净利润分别为575.7万元、570.7万元和120万元。  □本报记者 靳军 戴晓天

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【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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