31日公告显示,国家电网公司定于4月6日起至4月7日发行100亿元固息企业债。本期债券分为10年期和15年期两个品种,发行规模均为50亿元。
根据公告,本期债券采用固定利率,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。其中,10年期品种的基本利差区间为1.95%-2.55%;15年期品种的基本利差区间为2.05%-2.65%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.35%。最终基本利差和最终票面年利率将根据4月2日(本周五)进行的市场招标结果确定。
本次发行募集资金中60亿元将用于德阳-宝鸡直流工程等项目建设,20亿元用于偿还银行贷款,20亿元用于补充营运资金。
本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。高盛高华证券和光大证券担任此次发行的牵头主承销商。(张勤峰)
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