记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,国家电网公司将于12月24日发行2009年第二期企业债券,发行总规模为200亿元,分为7年期和10年期2个品种。其中7年期品种和10年期品种的暂定发行规模分别为100亿元和100亿元。
本期债券无担保,按百元面值发行,起息日为12月24日。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。
据悉,主承销商中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。
根据国家电网公司的公告,本期债券所募集的资金将分成三部分,其中100亿元将用于四川复龙至上海南汇特高压直流示范工程等项目;50亿元用于偿还商业银行的贷款(主要是项目贷款);50亿元用于补充营运资金。(记者杨溢仁、华晔迪)
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