光伏组件商再度面临洗牌 下游利润空间被挤压

　　光伏业正热得发烫。

　　近日，江苏省光伏协会副秘书长熊源泉告诉记者：“今年上半年，仅江苏省光伏电池的产量就已接近去年国内总产量的一半。”下游的快速发展，已经开始引发连锁效应——蛰伏了一段时间的太阳能级多晶硅价格曲线近期开始拉升。

　　据了解，相对于5月份，6月份太阳能级多晶硅价格上涨了30%，年内更有望突破80美元/公斤。在上涨的成本面前，下游光伏组件厂商的利润空间正在被挤压。光伏组件厂有可能再度面临新的洗牌。

　　相对短缺

　　在7月上旬召开的2010中国（东海）硅材料产业发展论坛上，熊源泉表示：“从我们的统计来看，2010年上半年，江苏全省的光伏电池产量超过了2吉瓦。”

　　这几乎是江苏省去年一整年的产量数字。2009年江苏省光伏电池产量约2300兆瓦，占全国产量的57%左右。

　　“考虑到9-11月是光伏电池需求旺季，江苏省全年的光伏电池产量有望达到4吉瓦。”熊源泉预测说。

　　阿特斯总经理施尚林表示，公司2010年的产品都已被订满，“2011年的订单情况也很不错”。 但下游火爆的市场行情，却在光伏产业链上游引发了新的原材料“相对短缺”。

　　据熊源泉介绍，2008年，江苏省消耗太阳能级多晶硅15800吨左右，其中进口约13600吨。去年，江苏省太阳能级多晶硅消耗量进一步增长，达到了约20000吨。虽然省内一些多晶硅厂投产，但总产量仍只有需求的一半左右，缺口的另一半只有从国外市场购入，进口量约8000吨。

　　在熊源泉看来，今后江苏省多晶硅供应缺口依然较大，需要依靠国外市场。

　　江苏省的现状只是全国光伏产业的缩影。在相对短缺之下，蛰伏了一段时间的多晶硅价格近期又开始飙升。

　　“目前上游多晶硅价格为60-65美元/公斤，较5月份的已上涨了30%，预计今年可能会涨到80美元/公斤。”近日，一家硅片厂商高管告诉记者。

　　对于这一预测，国内最大的两家多晶硅厂商——赛维LDK和江苏中能高管方面亦持有相同判断，有中部个别硅片厂商甚至给出了100美元/公斤的预期。

　　这样的价格涨幅，见识过多晶硅大起大落的光伏厂商们并不感到奇怪。记者了解到，此轮多晶硅价格的上涨，主要源自市场供求形势的变化。

　　“我们的硅片现在是一片难求。”赛维LDK总裁办主任姚峰证实。

　　作为世界第一大光伏生产大国，2008年以来，国内光伏组件安装量扩大了2倍之多，但相应的多晶硅产能仅扩产50%。

　　成本危机

　　但硅片成本价格的上涨，逐渐成为门槛最低的下游组件厂商将要面临的危机。

　　中盛光电董事长王兴华坦言，虽然硅片大厂于5月底6月初开始涨价，但是光伏终端在年初已与客户签订了全年协议。由于全年价格已然锁定，公司只能自己背负多晶硅价格上涨压力。在他看来，“涨件对纯组件厂家影响很大，如果没有自己的硅片厂或电池片，下半年生存比较艰难。”

　　虽然多晶硅价格持续走高，但在短期内，新的供应量却不会从天而降。

　　“由于去年国务院38号文的限制，新的多晶硅项目一直未批。实际上，即使批了，新的项目也需要有一个两年的调试期。同时，在国际市场上，日本德山、挪威REC、德国瓦克、美国Hemlock等国际七大厂的扩产也很谨慎，所以多晶硅供应紧张的局面未来一段时间难以改变。”姚峰解释说。

　　在这种情势下，知名组件厂家面临成本压力，而小组件厂家则由于没有品牌已经难以出口。2009年，国内光伏电池产量达4000兆瓦，95%以上的产品均出口国外。但与几年前相比，不可否认的是，出口市场的监管已经越来越严格。出口产品均需获得保险公司承保和外部认证（如IEC61215、IEC61730、UL和CE），方可进入欧洲及美国市场。可这并不意味着市场空间的缩水。事实上，国际光伏市场依然在扩容。

　　王兴华认为，品牌的组件商或因为与硅片厂商的良好关系，可以获得一个较好的多晶硅片价格，从而保持竞争力。另外，如赛维LDK、天威英利此类多晶硅与组件均有生产的企业，本身即具备上下游一体化的价格优势。“不出意外，这两类企业将斩获更大市场份额”。