中新网6月6日电 据英国《金融时报》中文版报道,知情人士表示,美国银行(Bank of America)可能会被选定取代花旗集团,担任建行首次公开发行的承销商。此前花旗集团失去了这家中国国有银行的青睐。美国银行目前正与建行进行后期阶段的谈判,拟投资逾10亿美元购进建行股份。
建行的海外上市将是中国四大国有银行中的第一家,将成为亚洲最大的资本市场交易之一,受到了各投资银行的热烈角逐。
据悉在建行突然决定让花旗集团出局后,一些国际投行在周末开会,以决定各自的战略。花旗集团原是建行香港首发上市的3家顾问行之一。
上周五,建行取消了这家全球第二大金融服务集团的顾问资格,原因是建行觉得花旗集团背弃了购入股权的承诺。
此举可能会促使其它投行与建行进行接洽。去年,在建行上市顾问的角逐中,德意志银行(Deutsche Bank)、JP摩根(JPMorgan)和汇丰银行(HSBC)等均输给了花旗集团。
建行的交易可能产生总额高达1.75亿美元的投行收费。
其他银行家指出,花旗集团还没有被正式逐出该交易。他们还补充说,即使真的这样,建行也可能不会找其它投行代替。
人们预期,其它承销商,即摩根士丹利(Morgan Stanley)和其中国合作伙伴中国国际金融公司(China International Capital Corp),将游说建行不再指定任何其它承销商,从而让它们两家获得更高比例的承销费收入。