中新网12月1日电 据外报报道,中国最大的寿险公司中国人寿将在纽约和香港股市筹集30亿美元,这将是今年全球最大的首次公开发行。
英国金融时报报道说,接近中国人寿的人士表示,公司将每股发行价定在2.98港元至3.65港元之间,计划以此筹集175亿港元(合22亿美元)到236亿港元。
虽然今年首次公开发行(IPO)规模创下25年新低,但此次发行将超过英国Yell集团21亿美元的上市规模,可检验投资者对大规模股票发行的兴趣。
中国人寿控制中国约45%的寿险市场。此次发行还将使投资者得以投身迅速增长的中国经济。
预计该股将在9天的路演后,于12月17日或18日开始在香港和纽约证交所交易。路演时,美国、欧洲及亚洲的投资者可向公司管理层提出严厉问题。
中国人寿此次将出售逾60亿股,相当于总股本的25%左右。
为中国人寿担任顾问的是瑞士信贷第一波士顿(CSFB)、花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)和国内的中金国际(CICC)。如果投资需求强劲,中国人寿有权增发9.71亿股股票。
因此,与多数其它中国公司上市不同,此次发行筹得的资金大部分将用于上市子公司而非母公司。
这家上市集团将把首次公开上市筹得的资金用于增加资本金,并扩大公司业务。中国人寿的母公司已承担约210亿美元的亏损保单,旨在清理上市公司的资产负债表。