普京执政初期就计划打造强势卢布。2004年普京在国情咨文中指出,“俄政府和央行已经把2007年前实现卢布可自由兑换作为工作任务,并完全有可能提前实现”。2006年7月1日,卢布实现资本项目下可自由兑换,在强大国际储备支撑下,卢布不仅经受住了考验,而且表现不俗。从可自由兑换之日至今,卢布对美元汇率从1美元兑26.93卢布持续上升到俄格冲突前的23.58卢布,卢布已经被看作是具有长期投资潜力的货币。
卢布的下一个目标是成为区域货币。在今年圣彼得堡国际经济论坛上,俄总统梅德韦杰夫勾画了未来金融帝国的雏形:到2020年把莫斯科建成世界金融中心,卢布成为独联体区域货币。2007年俄出口原油、石油产品和天然气总额达2500亿美元,其中对独联体国家出口近200亿美元。
据俄经济发展与贸易部预测,2020年俄天然气出口将保持2800亿立方米,如果都以卢布结算,这预示着未来国际货币市场将对卢布保持较高需求。“石油卢布”一旦成为区域货币,俄势必将其进一步打造成世界货币,全面挑战以美元为主导的国际货币体系。
另一方面,俄罗斯也在减少对外贸易中用美元结算的比重。不久前,俄副总理谢钦访华,与中国达成了扩大卢布和人民币在双边贸易中结算的协议。俄专家普遍认为,扩大使用本币符合双方的经济利益。据中国海关统计,2007年中俄贸易达到482亿美元。据俄海关统计,今年上半年俄中贸易额为257亿美元。要是以美元作为结算工具,双方的确要承担很大成本。
弥补自身软肋
打铁还需自身硬。俄罗斯1998年金融危机后,政府用了10年时间重建和完善了金融体系。受美国次贷危机影响,去年7月有近100亿美元撤出俄金融市场,相当于1998年金融危机的规模;今年1季度又有200亿美元流出俄罗斯,但俄金融体系没有受到影响。
不过俄仍有金融软肋。俄股票市场发展迅速,近两年股票市值增长一倍,2007年底达到1.3万亿美元,相当于当年的GDP,是世界上增长最快的股市之一。但俄股市尚不完善,外资可以轻而易举地收购俄上市公司。
“梅普”组合对此十分重视。今年5月俄出台了战略领域限制外国投资法,限制外资控股对俄国家安全和国防有战略意义的42类商业公司,普京还亲自担任了政府监管外国投资者委员会主任。为避免外资操纵证券市场,俄罗斯金融市场总局规定,公司首次公开募股发行时,俄投资者认购比例不能少于30%。
1998年俄金融危机的直接原因就是外债问题,政府大量举借短期外债弥补财政赤字,热钱趁机进入俄国债市场,在东南亚金融危机的背景下,热钱从俄罗斯大举外逃,仅有240亿美元国际储备支撑的金融体系顷刻崩溃。
目前,外债问题仍是俄金融体系的致命软肋。虽然普京将能源出口收入优先偿债,国家外债仅剩410亿美元。但是,俄国有公司、银行和私人企业却大举向国外借贷或发行债券,这些外债总额比1998年增加了13倍,超过4000亿美元。如果背着这个大包袱去挑战美元,俄罗斯的反击效果将大打折扣。(王遒)
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