继新世界发展主席郑裕彤、华人置业董事长刘銮雄之后,香港首富李嘉诚也将入股恒大。香港市场最新消息,李嘉诚认购金额过亿美元,已超过郑裕彤和刘銮雄。10月19日,许家印统领的恒大地产在香港路演,吸引诸多大牌投资人的眼球,IPO已获得了2倍认购。
据了解,华人置业主席刘銮雄以及新世界发展主席郑裕彤,分别投入5000万美元入股,并设有6个月禁售期。有消息称,李嘉诚也将作为基础持股人入股恒大地产,他将通过长江实业认购股份。此外,恒大招股文件显示,郑裕彤之子郑家纯也已于去年年底私人入股。
郑裕彤名下的周大福企业,在恒大地产上市前已持有其股权,这次趁恒大上市的机会再增持。郑裕彤在推介会后表示,内地楼市前景稳健,恒大地产销售额很大,目前招股价很值得投入,会把恒大作为长线投资的对象。
目前数据显示,恒大计划发售15.11亿股,其中9亿股为新股,6.113亿为旧股,预计市盈率在5倍至6.6倍之间,股价则介于3至4港元,集资规模45.34亿至60.45亿港元,预计2010年市盈率为4.7倍至6.3倍。IPO的承销团队包括美林、高盛、中银国际以及瑞信,其中中银国际将承销价值4亿美元的新股。
本周有4只内地房产股在香港同时招股,除了恒大之外,还包括禹洲、明发以及卓越。辉立证券企业融资主任黄嘉文指出,在4只新股当中,以恒大地产的基本因素较佳,因为恒大的土地储备丰厚,还有很多具备实力的机构投资者入股,相信在新股热潮中脱颖而出的机会较大。
此前,市场预期,恒大地产募集资金额达10亿美元,相当于78亿港元,发行股份占总股本的15%,而实际发行规模有所减少。业内认为,降低集资额主要是由于恒大现金充裕及惜售股份。在港发行新股,仅仅是为了搭建国际融资平台。(国际金融报)
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