龙湖地产香港上市路演近尾声,其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的纪录,合计吸引资金约达1200亿港元,成为今年香港内房股新的“冻资王”。
据一位接近龙湖地产的投行人士向记者透露,截至11月11日中午12点公开发售结束,龙湖地产冻结金额超过400亿港元,以公开招股集资7.1亿元计,超额认购达56倍。国际配售方面,龙湖亦录得超过200份订单,吸引机构资金超过100亿美元,超购12倍。
“路演最后几天,国际配售已出现一票难求的局面,一些小基金已经买不到了。”上述投行人士表示,截止到路演最后几天,一些知名的香港富豪也纷纷出手,单笔订单的金额最高达2亿美元。
据龙湖地产早前公布的招股书显示,本次发行10亿股新股占公司总股本的20%,9亿股为国际配售,1亿股为公开发售,集资规模60.6亿至71亿港元,另有15%超额配股权。招股文件还显示,本次公开发售若超购50倍或以上,公开发售的比例可由新股的10%最多增至40%。
一位下单认购龙湖地产的基金经理解释说,“超购56倍意味着回拨条款的实施前提已经生效,公司未来几天若决定增加公开发售比例,则意味着要从国际配售额度中回拨一定数量的股票。”
根据香港联交所的规定,龙湖地产将于11月18日最终宣布发行定价,有基金经理分析认为,不排除龙湖为了后市看涨,在定价上预留一定的空间。
“不计算私人银行机构在内,接受上限定价的国际配售订单合计已接近50亿美元,龙湖完全可以上限定价,如果最终定价从7.10港币向下有任何浮动,势必是为开盘预留的水位。”
“龙湖管理层考虑问题的角度与其他一些大型房企不太一样。”上述投行人士表示,“不排除龙湖地产会启动回拨机制,或者在完全能够以上限定价的情况下,从投资者利益出发,而略微调低定价。”
据业内人士介绍,龙湖地产受到如此热捧,主要是资金看好该公司庞大的土地储备以及高成长前景。该公司招股书显示,截至今年6月底,龙湖地产现金结余约59亿元,预收款约134亿元,而土地储备则达1900万平方米。
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