历时多年的太平洋保险集团上市马拉松,终于行将冲过终点线。
记者昨晚获悉,太保集团在A股整体上市问题日前已获得相关部门的批准,将向监管部门递交上会申请。不出意外的话,预计11月份就能挂牌上市。
筹资150亿至200亿
据知情人士透露,太保A股IPO预计筹资规模在150亿至200亿元间,发行规模在10亿至15亿股之间。
如果通过中国证监会发审委审核,太保集团将是继中国人寿、中国平安之后国内第三只保险股,也是第一只集团总部设于上海的保险股。多位保险分析师根据现有市场环境及太保投资价值预估,太保发行价格大概在20元左右。
按照有关人士透露的11月份挂牌上市的时间推测,未来一个多月,太保要在完成选择承销商、尽职调查、编制招股说明书等上市前期准备工作的基础上,还要准备路演时间表等后期准备工作,以及退出太保复旦金融学院及太平洋安泰人寿后的善后细节安排。
酝酿股权激励
据说,太保还在IPO前夕酝酿股权激励。
一位知情人士透露,太保目前正在加紧制定股权激励方案,至于激励模式为员工持股计划还是期权激励计划,仍未最后敲定。“方案还需董事会及股东大会同意,预计具体方案在上市前夕揭晓。”
不过,太保一些中层干部称,至今没有听到任何股权激励的风声,也没有看到相关文件下发。
业内优势明显
太保集团是一家总部设于上海的保险公司,具有集团化经营优势,在内地市场上占据“寿险老三、财险老二”的份额。这也是太保实现成功上市的“卖点”。
但其成功上市后如何提升价值?
一些投行人士在接受记者采访时认为,较国寿而言,太保集团整体上市的模式更类似于平安,虽然综合经营平台的触角不及平安伸得广。目前太保集团旗下设有寿险、财险、资产管理等金融服务,养老金公司尚在申请待批中。他们的普遍观点是:集团化战略将为太保今后的快速增长打开空间,未来在其他金融领域“开花结果”,只是一个时间问题。(记者 黄蕾)