2009年,尽管基金业规模与2007年年底相比仍比较低,但良好的业绩收益已让不少基金打了个漂亮的翻身仗。好买基金研究中心昨天统计了2009年基金业值得回味的十个“大事件”。
1.股票基金重拾旧山河
回想惨淡的2008年,股票基金全线亏损,投资者蒙受了巨大的损失,基金专业理财的形象和能力遭到很大质疑。今年,情况彻底逆转。
统计数据显示,前三季度股票型基金累计创造利润近6000亿元;截至11月末,其平均收益为62.65%。在主动管理的偏股型基金中,今年以来收益率有8只超过100%。其中,华夏大盘收益率高达111.10%,位居第一;新华优选成长、银华核心价值优选涨幅分别达109.91%、108.17%,紧随其后。
2.固定收益基金遭巨赎
2008年权益类基金度过了“灰头土脸”的一年,其中表现最好的,亏损也超过30%;而债券基金等固定收益类基金当年顺风顺水,成了熊市的“避风港”。
但风水轮流转,今年以来随着全球经济的复苏,国内股票市场上涨,债券牛市似乎到了头,债券基金和货币基金不仅相对收益率处于绝对劣势,而且绝对收益率也远不如2008年。
统计数据显示,截至今年11月末,债券基金平均年化收益率已从去年的6.29%大幅下降到4.41%左右,货币基金则从3.4%下降到1.40%左右。收益的下滑导致固定收益类基金遭到投资者的巨额赎回。
统计数据显示,截至三季度末,2009年以前成立的债券基金份额比2008年底减少了1065.76亿份,降幅高达62.59%;同期货币基金份额减少2772.24亿份,降幅更是高达71.24%。
3.量化基金迎来中国年
自2004年、2005年光大保德信量化核心基金和上投摩根阿尔法基金分别发行后,量化基金在国内便再无声息。但今年以来,嘉实、中海、长盛、华商和富国等先后推出了自己的量化产品,掀起了一股量化基金的发行热潮。截至11月末,已发行的6只量化基金规模达244.85亿份。
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