新技术
物联网、航天军工、低碳环保、铁路建设四路领先
随着科学的不断进步,新技术的广泛运用将使各大支柱行业获得突破性的增长和发展。
“联网概念股”成A股新的兴奋点。最近,伴随着资金的大量介入,新大陆、远望谷、厦门信达等联网概念龙头股成为市场关注的热点。
物联网用途广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。预计物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。
有专家预测10年内物联网就可能大规模普及,这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。
低碳经济显示旺盛的生命力。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。2008年,尽管全球出现了经济衰退,但低碳行业2008年的收入仍大幅增长了75%,显示出了旺盛的生命力。
分析人士指出,低碳经济重点投资方向主要包括智能电网、新能源汽车、建筑节能、照明节能、变频器、余热锅炉、余压利用、清洁煤发电利用等。在众多细分产业中,可重点关注其中核能、智能电网两大板块。
核能方面,为加快核能发展,我国计划到2020年核电装机容量和发电量分别达到全国总量的5%和8%,保守估计装机容量将超过7500万千瓦,将使国内相关设备制造企业直接受益。建议关注在技术和盈利方面均较强的核电设备制造上市公司,如东方电气、中核科技、沃尔核材等。
智能电网方面,智能电网可为新能源产业发展解决系统配套问题,使太阳能、风能、地热能等及时接入电网,且具有介入过程自行控制的优点,因此智能电网将成为我国未来投资的重点项目,到2020年总投资规模接近4万亿元。
智能电网建设中,智能电表、高压与超高压输变电线路是重点投资对象,旺盛的需求带来实质性受益,个股方面建议关注特变电工、国电南自、智光电气、置信电气、长城开发等。
装备升级带动军工行业高速成长。近10年来十大军工集团快速发展,2008年有4家军工集团的经营规模超过千亿元。按照产业发展趋势,我国的军工行业正在进入与资本市场相互依赖、共求发展的新时期,这将使军工上市公司的资产规模有盈利水平呈现跳跃式增长。
航天科工集团下属上市公司有6家,涉及专用设备、电子器件、通信产品以及部分优质民品资产。其中生产税控防伪系统的航天信息经营业绩最好,预计公司未来在民品领域仍有较大发展。航天电器和航天晨光的经营业绩处于中等水平,未来仍有发展潜力。同时,中国卫星和火箭股份的资产整合工作较为顺畅,未来可能成为集团卫星资产和电子器件资产运作平台。
根据兵工集团的产业定位,重型车辆与装备、特种化工和光电材料与器件是其未来发展的三大支柱产业。兵器工业集团拥有10上市公司,涉及汽车、机械、军工、化工等行业,重点关注新华光、中兵光电等个股。
铁路建设已进入持续高速增长阶段。有关信息显示,在2008年铁路固定资产投资4144.49 亿元,同比增长62.4%;铁路基本建设投资3371.59亿元,同比增长88.4%。2009 年1月份完成铁路固定资产投资185.64亿元,同比增长179.15%,基本建设投资152.72 亿元,同比增长134.44%。如此来看,铁路建设目前已进入到持续高速增长的阶段。
业内人士认为,目前铁路建设其实已形成三大重点,一是高速铁路投资对相关产业拉动所带来的个股机会,如时代新材、创元科技、南方汇通等个股。二是目前尚未被市场深知的铁路设备板块,如桐君阁、卧龙电器、西北轴承等品种。三是铁路建设类品种,主要是指中铁二局、中国中铁等品种。
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