内部限时分批推进
针对当前可能造成的“前松后紧”创业板开户情况,当前不少券商营业部对内对外均做了时段安排。
徐建东表示,由于老的营业部与新设的营业部客户的活跃度不同,齐鲁证券对各地区营业部分别锁定推进指标,即截至8月底,营业部要完成活跃客户60%的通知,9月底之前,公司要对所有交易活跃客户的电话沟通和告知,在此基础之上要制定相应的预约申请签署计划,各个营业部的进程需要报备上交。
申银万国则为扩大信息受众面,近期已组织各营业部通过短信、Email、网上交易系统走马灯、电话委托语音提示等方式,告知有开通创业板交易需求的客户根据各自开户营业部的工作安排,前往营业部办理相关手续。
非现场与现场结合
据了解,近半个多月来,券商营业部也在逐步积累经验,尽量寻求公司与客户双方流程“提速”的方法,提高开户效率。朱翼谈到,为了提高工作效率,申银万国在设计创业板业务流程时,采取了非现场客户风险承受能力测评和现场业务受理相结合的方式,尽量提高营业部柜台受理效率,缩短客户现场滞留时间,为营业部高效率处理客户开通创业板市场交易申请打下良好基础。
林瀚坦言:“随着创业板开板日益临近,开通数量肯定会在后期大幅度提升。而我们的营业部办理也会越来越有经验,一些预约和交易资格查询、风险测试等环节可以分解客户非现场完成,因此,从一开始办理业务的平均20-30分钟每人加快到10-15分钟每人,可以预见,越到后期,客户配合、业务流程均会随之‘提速’。”
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