昨日《每日经济新闻》记者根据深交所披露的最新统计数据,揭示出社保、基金、保险、券商自营、集合理财等五类机构投资者在6月份大举做多A股市场的报道,今日记者再根据深交所提供的今年上半年所有6个月的详尽数据,为读者深刻剖析机构投资者近期正在买入哪些行业或板块的股票,又在抛售或撤离哪些行业。
《每日经济新闻》记者把深交所统计的22个行业分为散户主导、机构减仓、机构参与提升和机构大举介入四大类型,通过统计记者发现,机构资金近期在房地产、金属非金属、采掘业等行业大举建仓;而在医药、水电煤气、金融保险等7行业则呈现净流出状态。
散户主导型 农林牧渔为代表
农林牧渔板块在本轮反弹的表现相比其他行业逊色不少,大智慧农林牧渔指数显示,去年最低点为1610.04点,而昨日也仅报收2787点,最大涨幅只有73%,相比同期上证指数93%、深成指135%的涨幅,逊色不少。该板块中的多数股票表现也极为平淡,比如曾经的黑马股隆平高科(000998,收盘价18.02元),仅从去年最低的13元涨至18元,股价涨幅较小的主要原因就是因为农林牧渔板块是散户主导的,鲜有机构资金参与。
深交所公布的数据显示,在农林牧渔板块中,个人投资者的买、卖金额占该板块成交总额的比例达到了95%(买入金额/成交总额×100%;卖出金额/成交总额×100%),简单说只有不到5%的机构投资者参与该板块的交易,而且还呈现出下滑的趋势。比如1月~2月份,基金的卖出比例占比为2.87%,但到了6月份已经下降至2.14%;社保基金、保险、券商自营、QFII等机构参与交易的比例就更小了,比如6月份QFII买、卖的比例都只有0.05%。
除农林牧渔板块外,还有木材家具行业,该板块也是所有22个行业中6大机构资金参与度最小的板块。6月最新数据显示,社保基金、保险基金等甚至未持有一股该板块的股票;基金参与度也很小,买入、卖出比例都低于1%。另外,电子行业、运输仓储也是散户主导的行业。
业内人士表示,散户主导型的板块缺乏人气、上涨缓慢、下跌却非常快,因此建议投资者少参与为妙。
机构减仓型 医药生物为代表
如果要历数本轮反弹最先启动的板块,医药生物板块绝对算其中之一。由于医改等良好预期,该行业的相关上市公司先于大盘见底,很多机构投资者也在去年大举介入该板块,不过今年以来多数医药行业的上市公司股价表现却非常平淡,技术上的“平台整理”是其主流走势,比如一致药业(000028,收盘价18.85元)、三精制药(600829,收盘价16.70元)等都是代表。究其原因,主要就是从今年3月份算起,机构投资者开始大举减持该行业。
再来看一组数据,1月~2月医药生物行业个人投资者买、卖的比例都为84%,简单说就是成交总额中差不多有16%是机构投资者完成的。但到了6月份,个人投资者买、卖比例已经上升至90%左右,散户持股比例显著上升,此消彼长,散户上升的原因正是由于机构投资者大举减持所致。3月份基金净流出该板块34.67亿元;4月份流出21.28亿元;5月份流出22.35亿元,到6月份基金的持仓仓位已经下降至12.03%。除此之外,社保、保险等机构资金也都在撤离该板块。
水电煤气行业同样如此,个人投资者买入比例从1月~2月的87%,猛升至6月份的95%,机构持仓比例大举下降,特别是5月、6月基金净流出额高达21亿元。另外3月~5月基金资金还大举流入造纸印刷板块,但到了6月份这种情况却发生逆转,基金大举减持8.10亿元,持仓比例下降至3.47%,不过包括社保、保险、券商自营等资金却呈现净流入状态,但相比基金,这些流入量还较小,因此总体来看,机构在6月份仍然大举减持了造纸印刷板块。
除此之外,机构还在包括石化塑胶、传播文化、机械设备等板块大举出货。另外对于金融保险行业,各机构间存在一定分歧,但分量最重的基金在6月份开始净流出该板块,未来净流出是否持续将左右该板块的走势。
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