指数型基金受影响不大
而通过以往几年的相关数据可以发现,相对而言,指数型基金的基金经理变更对业绩的影响不大。市场人士认为,这主要是由于指数型基金属于被动性操作,基金业绩的好坏主要取决于其所跟踪的指数表现。
而对于股票型基金而言,基金经理的发挥度更大,相应的影响也就更大。但是,如果基金公司的整体投研能力较强,则基金经理个人的影响就会较弱,比如以前博时主题行业的基金经理更换。另外一些比较倚重“明星基金经理”能力的基金则容易出现较大幅度的波动。其中,投资者对前任基金经理的信任或会给基金带来短期赎回的压力。
明星基金经理转投专户理财
值得关注的是,在最近被更换的基金经理中,李旭利、魏东、史博、杨典等人都曾是公众眼中的“明星基金经理”。记者就此几人的去向问讯基金公司,公司均表示目前不方便透露。
然而,市场盛传近期发生变动的基金经理中近80%并非是离开基金公司,而是基金公司为专户理财等业务做人力准备所致。
据悉,4月中旬,南方基金把旗下明星基金经理——南方高增长基金经理和南方隆元主题产业基金经理吕一凡调至专户投资管理部任总监兼专户基金经理。而之前,易方达易基策略原基金经理肖坚也转做专户理财。
据悉,根据规定,基金公司在专户理财业务上最多可提取收益的20%作为业绩报酬,远高于公募基金目前1.5%左右的管理费收入。
此外,深圳某专户理财负责人向记者透露,以目前3万亿元的公募基金规模来算,按照国际上专户理财30%的市场份额来算,专户理财未来的发展空间非常乐观。在这种情况下,各基金公司人才向专户理财这块新业务倾斜势在必行。(记者崔群)
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