日前,中国平安在上海、广州、深圳三地进行了路演,两支路演团队今日将汇集北京,明日中国平安将公告发布发行价格区间。据了解,在已经进行的20多场推介里,各家机构对中国平安回归A股反响热烈。
有望成第一高价金融股
在金融行业长期看好的大背景下,市场对中国平安回归A股反应积极。据参与询价的相关机构人士透露,中国平安路演小组十分希望在有限的时间内尽量能与全国180多家询价对象中的大多数机构都进行充分沟通,以最终确定一个合适的发行价格区间。
上述人士表示:“中国平安作为又一只优质大盘金融蓝筹股,其公司的基本面和未来综合金融战略是机构关心的主要问题,以目前中国平安的市场地位和盈利能力,公司有望成为金融板块第一高价股。”
招商证券保险分析师罗毅认为,平安保险具有两个独特优势:其一是市场化,其二是其金融控股架构。
发行定价主要参照H股
据了解,早在2006年初,中国平安H股股价不断突破新高,但多数机构投资者仍然继续持有手中的中国平安股票。
有基金经理表示,对于像平安这样业绩良好的保险公司,值得付出一定溢价。一投资者称,已准备好资金准备认购。
对于市场最为关心的定价问题,一位保荐人介绍,平安的发行定价主要会参照H股,具体则仍取决于询价及认购的情况。有分析人士认为,尽管目前中资保险股估值整体高于国际水平,但考虑到内地保险市场增长潜力,目前平安H股估值较为合理。由于内地市场保险股较为稀缺,平安A股的合理估值将较H股更高。
中国平安H股昨日收报36.45港元,较5日略微上涨。(记者张慧 刘宝强)
中国平安A股IPO日程安排
2月2日至2月7日询价推介
2月9日至12日网下申购
2月12日网上申购
2月14日确定发行价格
3月1日上交所挂牌上市(预计)