新年新气象。偏股型基金业绩一改去年颓势,在开年就获得了平均3.31%的良好业绩。
据天相数据统计,今年以来至1月11日,包括封闭式基金在内的所有偏股型基金实现了正收益的比例达到98.65%,只有8只基金净值缩水。而同期上证指数上涨4.62%,沪深300指数的涨幅也达到5.54%。
今年以来所有偏股型基金中有43只基金的收益超过了5%。从具体数据来看,业绩表现最好的是中邮优选基金,截至1月11日的收益为8.49%。紧随其后的是6只收益率在7%以上的基金,分别是友邦价值、金鹰中小盘、广发小盘、华夏精选、光大新增长、友邦华泰红利ETF,这些基金的净值增长率分别为7.89%、7.87%、 7.59%、7.51%、7.35%和7.00%。这些表现不错的基金把握住年初市场回暖的行情,而较少配置目前表现平平的金融等行业。
此外,今年以来所有指数型基金的平均业绩为4.55%,除了友邦华泰红利ETF 外,业绩比较靠前的还有万家公用、万家180、华安180ETF,收益分别为5.96%、5.52%、5.49%。
值得注意的是,去年成立的次新偏股型基金表现分化严重。目前业绩排名第二的友邦价值,于2008年7月16日成立。而收益超过4%的次新偏股基金达到6只,博时特许价值基金获得了6.8845%的收益,表现较好的还有华商盛世成长、广发核心精选、长盛创新先锋灵活配置、兴业社会责任、银河竞争优势成长基金等。但同期也有近10只次新偏股型基金的净值增长率低于1%,甚至有基金出现亏损。
从目前表现比较好的基金看,去年的明星基金华夏大盘精选和金鹰中小盘基金继续发威,而一直维持较高仓位的中邮优选也表现出很强的爆发力。大盘蓝筹风格基金表现乏力,在涨幅靠前的基金中,大盘蓝筹风格基金占比很小,表现弱于中小盘风格基金。分析人士指出,这一方面是因为近期行业表现出现分化,另外也与规模偏大的基金难“调头”有关。特别是次新偏股基金的仓位机动灵活,其优势在目前的市场中得到充分发挥,不同风格基金出现业绩分化。(证券时报记者 方丽)