今年以来,指数的大幅上涨让大基金公司业绩分化明显。据统计显示,扣除被动投资的指数基金,公募管理规模超千亿的第一梯队基金公司旗下一只或两只业绩十分优异,其他基金和总体业绩表现一般,而以广发、大成为代表的第二梯队基金公司的总体平均业绩领先。
截至4月10 日,统计显示,全部61 家基金公司旗下的主动投资型 300只偏股基金份额加权平均业绩为25.97%(见附表)。
从单只基金业绩和排名来看,华夏、易方达、博时、嘉实4 家管理规模超过千亿的基金公司都有2009年以来表现十分优异的明星基金,如华夏大盘精选今年以来业绩达到 41.4% ,另外还有嘉实主题、易方达价值和博时特许涨幅都超过36%。
业内人士指出,第一梯队基金公司2008年股市大跌中总体业绩领先,特别是一些投资保守的平衡型基金,在股市大跌超过60% 的情况下,有的基金只亏损不到25%。然而,今年以来,第一梯队基金公司普遍没能实现总体平均业绩的领先,特别是一些去年业绩表现较好的部分单只基金,在2009年股市大涨中投资十分保守,有的业绩不足10%,处在300只基金后十名的位置,影响了第一梯队基金公司的总平均业绩。
在十大基金公司中,广发基金公司是唯一一个平均收益率超30% 的基金公司。天相统计显示,该公司旗下7只主动投资偏股基金份额加权平均收益率为 30.01% ,比行业平均水平高出 4.04 个百分点,比一季度末时的领先优势进一步扩大。
其中,广发小盘、广发稳健和广发核心处在行业领先的地位。广发小盘今年以来业绩达到38.62% ,处在行业前20名,而广发稳健以 34.78%的业绩在混合性基金中处在前三名,并且在全部主动投资偏股基金中也在前 30名,次新基金广发核心今年以来收益率达到33.16% ,也在次新偏股基金中处在领先位置。以偏股基金规模来看,广发、大成和华安基金公司旗下基金规模仅次于第一梯队基金公司。除了广发以外,大成和华安基金公司的平均业绩也超过了行业平均水平。(杨磊)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved