受益于上半年低价题材股的活跃,小盘基金总体表现优于大盘基金。华夏大盘精选基金等6只小盘基金,今年以来收益率已经翻番。
根据WIND数据,今年以来,股票型基金平均收益率达71.24%,略低于沪深300指数同期涨幅75.68%。不过,共有71只基金投资收益率超过了大盘涨幅,也就是说,有71只基金跑赢大盘。其中,华夏大盘精选、中邮创业核心优选、易方达深证100ETF、东方精选、华安宏利、益民红利成长6只基金业绩已翻番,收益率分别达128.23%、121.84%、118.07%、111.1%、106.91%、106.81%。
值得注意的是,位列收益率前20名的基金规模均在40亿份之下,小盘基金上半年表现明显超越大盘基金。天相投资基金研究员闻群分析,上半年小盘基金表现突出,这是股市运行比较特殊的结果。今年年初开始,中小盘股、题材股、低价股表现活跃。收益率靠前的小盘基金大都选择了中小盘股,契合了市场热点。而且一些小盘基金今年以来长期处于暂停申购期,规模控制在适当范围内,也有利于净值增长。同时,规模较小的基金,可以发挥“船小好掉头”的优势。
不过,自4、5月份开始,基金净值增长率排行开始悄然换位。许多中小盘基金落在了后面,而大盘基金则出现在了前面,这主要是与近期大盘基金重仓股表现较好有关。但由于年初小盘基金净值增长太快,综合计算,上半年其仍居领先位置。
除小盘基金外,指数型基金、红利基金上半年表现也比较出色。统计显示,在净值增长率超过90%的20只基金中,有6只是指数型基金,分别是易方达深证100ETF、融通深证100、长城久泰中标300、华安MSCI中国A股、友邦华泰红利ETF、华夏中小板ETF。(赵彤刚)