中新网5月3日电 据香港文汇报报道,在中信银行、洛钼及碧桂园三重磅股“散场”后,五月份也有数只新股集资,惟缺少重磅股“撑场”,6只新股集资总金额仍较上月锐减逾7成。其中互太纺织昨举行投资者推介会,拟发行3.58亿股新股,集资14.857亿-19.69亿元,据悉每股招股价介乎4.15至5.5元,每手(1000股)入场费为5,555元,下周一(5月7日)公开招股。另外市传以“上海和黄”为卖点复星集团也已递交申请,集资78亿元,拟下月上市。
本月招股的新股以量取胜,互太纺织、凯普松、百丽、新华文轩、盈进集团及佳华百货六新股集资额最多124亿元,其中以百丽集资额最大,达78亿元,该股与互太纺织及佳华百货“撞期”,于5月9日(下周三)公开招股。
本月首只进场的互太纺织,其初步招股文件披露,公司08年度派息比率不少于30%,是次集资所得中7.62亿元用于偿还债务,部分会用于提升业务营运,余款则作一般营运资金;文件指出,互太若公开认购获超额100倍或以上,其股份分配机制会回拨至50%,该股是次将设 eIPO,5月18日挂牌,保荐人为花旗及摩根士丹利。
而内需概念股佳华百货,据悉已获一家欧资大型基金认购其10%的发行股份,并将于本周内落实签约,公司计划发行2亿股股份,集资3亿元,去年度市盈率逾15倍,未来派息比率为30%。
拟于本月底招股的新华文轩保荐人中银国际报告透露,该集团计划未来3至5年,最多斥资11亿元人民币(下同),扩展零售网点及拓展四川省外教科书的发行系统。中银国际预期,该股拟未来数年的派息比率为15%-30%,教科书及教育材料销售为其主要收入来源,整体毛利率为38%,较上海新华传媒的28%为高。
市传复星集团递交上市申请,拟以红筹形式挂牌,料能赶及于6月底前上市,集资额高达10亿美元(约78亿元),保荐人为瑞银及摩根士丹利。复星将以“上海和黄”为卖点,集团属综合企业,旗下包括钢铁、地产、医药、科技等多项业务。
另外,刚以A+H上市的中信银行宣布行使超额配股权,公司额外发行约7.328亿股H股,每股5.86元,额外筹42.94亿元,净集资额41.74亿元。根据规定,该行的国有股东须按各自持股比例向社保基金转让7328.21万股A股,国有股东向社保基金转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。
完成配发股份及转换后,该行已发行股本16.77%(不包括A股发售)的股份,及已发行股本22.67%(包括A股发售)的股份将由公众人士持有。(记者:吴文尔)