国资委称部分央企从事金融衍生品交易未获批准,将全面摸底
国资委网站昨日披露,国资委副主任李伟在日前举行的“企业国有产权管理工作暨产权交易机构工作会议”上表示,据统计,目前有28家央企在做金融衍生品业务,亏损居多。今年国资委将对央企投资金融领域的总体情况进行一次摸底调查。
全面清查源于套保巨亏
李伟表示,国企应是金融衍生品的使用者,而不是做市商。国企做衍生品业务,只能是为了规避风险,锁定成本,绝不能投机。2008年东航、国航、中国远洋等央企衍生品交易亏损数百亿元,成为国有资本流失“出血点”。
国资委在2月下发《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》,对央企投资金融衍生品全面清查,但目前情况并不理想。李伟透露,在28家从事衍生品交易的央企中,部分企业开展此项业务并未得到批准。
套期保值的巨亏也让国资委开始重视央企投资金融领域的情况,李伟表示,国资委将在今年开展全面清查。
“产业资本发展到一定程度,必然会产生参与金融资本融合的内在需要,但国有企业主要从事生产经营,对金融领域并不熟悉,缺乏专业的金融管理人才,很可能对其中的风险估计不足,导致违规操作、经营不善等问题。”李伟表示,在摸底调查后,国资委将会出台相关政策建议。
地方国企也纳入监管范围
除了央企,地方国有企业也被列入监管重点。公开资料显示,此次投资金融衍生品出现亏损的地方国有企业只有深南电。
李伟强调,在此次会议后,地方国资委要对出资企业进行摸底调查,掌握投资金融衍生品的情况,如果发现不规范不合规的做法要坚决予以纠正,切实防范国有企业投资金融衍生品的风险。
目前国资委负责监管138家非金融类央企,而地方国有企业主要由地方国资委监管。
- 专家建议
应让更多企业参与境内外期货套保
北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示,从2001年5月起至今,只有31家企业获得了境外期货业务资格,导致一些自身有需要的企业只能投身于陌生的场外衍生产品市场。对此,政府应该让更多有需求的企业参与境内外期货市场套期保值。
北京科技大学教授刘澄则表示,金融衍生品交易复杂,除了限定具体的交易规则,如业务量要与企业的需求及规模相适应外,监管层自身也要加强知识学习,尽量加强事前监管,并与企业建立日常的制度联系。(记者钟晶晶)
案例
●东航:截至2008年12月31日,航油套保损失达到62亿元。去年11月东航在套保上实际现金损失42万美元,去年12月,实际现金交割损失约1415万美元,为11月份亏损额的约33倍左右。
●国航:因燃油套期保值合约公允价值的亏损额高达74.7亿元。
●中国远洋:去年年初至12月12日,所属干散货船公司持有的远期运费协议(FFA),合计亏损39.5亿元。
●中信泰富:因“外汇累计期权合约”中的澳元累计期权而损失约147亿港元,最终导致主席荣智健被迫辞职。
●深南电:与高盛签订两份油价对赌协议,导致公司巨额亏损。其中第二份协议于明年1月1日至2010年10月31日(高盛拥有是否选择执行的优先权),若未来油价浮动价跌入62美元/桶以下时,每下跌1美元,深南电亏损40万美元。
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