通用电气金融服务公司1月5日开始发行100亿美元债券,这些债券由美国联邦储蓄保险公司提供担保。这是自去年11月份美国政府担保项目启动以来,融资额度最大的一次债券发行,打破了美国银行在去年12月1日创下的90亿美元融资纪录。
据金融信息和数据提供商汤森路透统计,通用电气金融服务公司此次债券发行完成后,其在政府担保项目下的融资总额将超过1150亿美元。
据悉,通用电气金融服务公司将以当前利率中价(MID SWAPS)加15个基点的价格发售20亿美元的两年期债券,加30个基点发售45亿美元的3.5年期债券,加30个基点发售10亿美元的3.5年期浮动利率债券。该公司还将在伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的基础上加5个基点发售25亿美元的18个月期季度可调整浮动利率债券。
此次债券发售的联席主承销商为美国银行、花旗集团、高盛公司、摩根大通和摩根士丹利。