英国保诚集团上周五确认,正在与A IG就收购友邦保险继续进行洽谈,洽谈或导致收购条款发生改变。据知情人士透露,保诚希望能够将原定355亿美元的成交总价减少50亿美元,占原来总成交价的15%。保诚方面已经向A IG提供了一份新的报价单,其希望最终成交价能够维持在300亿美元左右。而A IG在周五则表示,希望保诚尽可能尊重之前所协议的价格。
保诚与A IG重新商定收购价,源于股东压力。保诚集团部分股东认为,目前的交易价格和执行风险太高,不值得为此筹措210亿美元现金。保诚将于6月7日召开股东大会就该交易进行投票,需要获得75%的股东批准。现持有英国保诚合共26.8%股权的五大基金,暂未表态会否支持这项交易,在股东会上投赞成票以及是否参与配股。有消息称,目前逾15%的股东计划联署表示反对收购,当中包括保诚最大机构投资者Capital G roup。
而知情人士则称,美国财政部和美联储有意允许A IG降低出售价格。据美国国际集团宣布出售友邦保险以前的一份分析报告显示,如果友邦保险通过IPO方式筹资上市,那么其估值可能为略低于300亿美元。法国里昂证券分析师认为任何在交易价格上的变动都从侧面反映出保诚由于收购AIA已经面临着巨大的风险。( 王梅丽)
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