申购门槛为5420元,机构预测中签率在2%左右
继中国建筑之后,又一家“中”字头大盘股上市融资。根据发行安排,中国中冶将于今日网上申购,公司申购简称为“中冶申购”,申购代码为“780618”。申购“入场券”为5420元,而单一账户申购资金上限为1084万元。
作为今年首只A+H联合融资的大盘股,中国中冶拟发行35亿股A股,发行后总股本将达130亿股,发行价5.42元,筹资额将达189.70亿元,超过该公司在A股招股意向书中披露的168.48亿的融资规模21.22亿元。
不过,与6元以上的市场预期相比,中国中冶公布的价格区间已经大打折扣。中冶昨日公告称,本次价格区间5.00元/股-5.42元/股,而此前承销商中信证券给出的合理价格为6.07元至7.57元,而上海证券甚至认为其合理价格将在8.50元至11.90元之间。
与中国建筑相比,中国中冶仅有其不到一半的市盈率,不过正是其低市盈率吸引了众多机构网下认购。公告显示,在初步询价阶段,中国中冶网下认购倍数为60.65倍,而中国建筑网下认购倍数为47.98倍。根据目前一些机构预测,中国中冶网上申购的中签率可能在2%左右,而中国建筑网上申购中签率为2.826%。
与此同时,中国中冶在发行A股后,还将发行不超过26.1亿股H股,融资额度达195.5亿港元。“A+H”融资金额超过400亿港元。
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三只新股周四齐上市
新股上市让投资者目不暇接,记者昨日从深交所获悉,信立泰(002294)、罗莱家纺(002293)、奥飞动漫(002292)三只新股将于9月10日联袂上市,其中奥飞动漫是A股首家动漫类上市公司。
在这三只新股中,奥飞动漫的发行数量最多为4000万股,信立泰的发行数量最少为2850万股,罗莱家纺的发行数量为3510万股。
从发行价来看,三只新股中信立泰的发行价最高为41.98元/股,对应市盈率为41.77倍;奥飞动漫的发行价最低为22.92元/股,对应市盈率58.26倍。
自今年IPO重启以来,新股上市表现普遍不如以前。按照上市首日平均股价计算上市新股平均涨幅可以发现,今年共上市20只新股,平均涨幅仅为73.34%,远低于2008年新股上市首日平均112.74%的涨幅。
天道中和投资顾问中心分析师刘洋认为,目前股市正处于震荡期,估计三只新股的涨幅可能没有以前的新股高,没有中签的股民不要参与首日炒新,在目前的行情下被套的可能性较大。(记者丁晓琴 赵侠)
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