虽然目前新基金发行的节奏并没有改变,但是受此前三季度市场调整影响,新基金最近一段时间的募集效果却不尽如人意。10月份成立的新基金的平均首发募集规模不到20亿元,成为今年以来单月平均募集规模最低的一个月。为此,基金公司纷纷加大创新力度,以求抵御销售寒冬。
募集规模创年内新低
天相统计数据显示,10月份以来结束募集的7只新基金均为偏股型基金,其中,有4只指数型基金和1只分级基金。
和前期新基金募集的首募规模相比,10月基金发行略显“寒意”。数据显示,今年前10个月共成立了74只偏股型基金,合计募资额超过2347.18亿元,平均首募规模为31.72亿元。而10月成立的7只新基金的首募总额为136.93亿元,平均首发募集规模仅19.56亿元。其中,10月新基金中的“吸金王”中邮优势的首募规模也仅39.423亿元,不但没有规模超过百亿的“巨无霸”,而且还有3只募集规模低于10亿的“迷你”新基金。
对此,分析人士认为,前期震荡的市场环境影响了投资者的心态,观望情绪浓厚。此外,基金密集发行、市场震荡加剧,是新基金平均募资规模下降的主要原因。
基金公司纷纷搞创新
在新基金发售普遍遇冷的情况之下,进行产品创新以拯救营销规模似乎成为众多基金公司的共识。据记者了解,近期有好几家基金公司的创新产品已经准备就绪,且创新路线不止一条:主要有联接路线、量化路线和分级路线。
联接基金是今年问世的创新产品,此前,交银、华安、易方达三基金公司已经抢得先机,发行了相关新产品,近日南方基金也拿到了联接基金的发行批文。
国内首只指数分级基金瑞和沪深300,首发当日就已集资20亿元的消息让同行艳羡之余,立马效仿。“已经上报了,最近正在等待过会。”某基金公司人员向记者表示,该公司创新设计的一款跟踪中证100指数的指数型分级基金已上报。据了解,该只创新分级指数基金设计了各种层次的收益,比瑞和沪深300的分级更加细致。
除了联接基金和分级基金之外,量化投资方法也在业内刮起了一股旋风。昨日,富国基金宣布,已经完成了适用于A股实战的定量投资模型的搭建与测试工作,而国内首只采用量化策略进行主动增强的指数型基金产品——富国沪深300增强基金也已获批准,将于近日发行。(王琛琛)
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