由于与大银行相比，中小银行在基础设施建设等中长期贷款项目上不占优势，因此许多中小银行将目光转向了中小企业，开辟定价能力较高的“新战场”。积极调整信贷结构，加大对中小企业支持力度，并从高风险行业退出，不仅是中小银行防范信贷风险的需要，更成为其提高经营业绩、加强盈利能力的必然选择。

　　2009年，面对百年一遇的国际金融危机，中国银行业充分发挥金融支持经济的作用，全年新增贷款9.59万亿元，为实现经济总体回升向好提供了强有力支持。

　　然而大量放贷之后，考验也随之而来。积极调整信贷结构，迅速提升风险管理水平成为我国商业银行，特别是中小银行面临的紧迫课题。事实上，逐步降低对“两高一剩”等国家限制发展行业的授信，同时加大对中小企业、“三农”、居民消费等领域的资金支持等工作，许多中小银行在2009年已经开始着手进行。

　　贷款投放“加速度”

　　为加大金融对经济的支持力度，同时也为了弥补利差大幅收窄的不利影响，各家上市银行去年放出天量信贷，“以量补价”的字眼在多家上市银行2009年年报中出现。

　　从浦发、招商、深发展、华夏、兴业、民生、中信7家全国性股份制上市银行的年报来看，2009年7家银行平均贷款增速达到31.73%，与2008年的23%相比提速明显。虽低于工、中、建、交四家大型上市银行34.94%的平均贷款增速，但与银监会统计的2009年整个银行业31.7%的贷款增速基本持平。其中，5家银行贷款增速超过30%。如中信贷款增速达到45.9%，在7家银行中位居首位。兴业、招行、民生、浦发贷款增速分别为40.49%、35.62%、34.1%、33.16%。

　　从新增贷款总额来看，招行新增人民币贷款总额最高，达到1.19万亿元。7家银行中，只有华夏、民生、浦发、中信4家披露了新增贷款规模，其中中信新增贷款最多，达到3352.63亿元。

　　据银监会预计，2010年银行新增贷款将增长16%至18%，即增长人民币7.5万亿元。从今年一季度信贷投放情况来看，与去年同期相比已有较大回落，基本回归到信贷投放的正常水平。

　　从贷款投向来看，首先在区域结构上，2009年7家银行的贷款主要集中在东部沿海经济发达地区，如长江三角洲、环渤海地区及珠江三角洲。以深发展为例，2009年该行贷款主要集中在华南、华中地区和华东地区，占比分别达到31.34%和35.65%。

　　其次，从行业结构上看，制造业、水利、交通运输、环境和公共设施管理等基础性行业仍是中小银行贷款投放的重点。例如，中信贷款增量最多的前五个行业是制造业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、公共及社会机构，分别比上年末增加400.69亿元、380.12亿元、369.42亿元、336.59亿元和275.56亿元。其中制造业占比最大，达到25.58%。

　　积极调整信贷结构

　　记者通过分析上市银行年报发现，在2009年信贷结构中，中长期贷款和居民消费贷款占比不断提高。数据显示，新增中长期贷款和居民消费贷款同比分别增长225%和251%，说明信贷对实体经济的支持力度不断增强。

　　由于2009年大量新增贷款，并且以中长期和居民消费贷款高速增长为特点，加之经济复苏，使当年银行业风险暴露相对有限，但是贷款过多向基础设施建设、房地产和地方政府融资平台集中，潜在风险已不容忽视。此外，由于与大银行相比，中小银行在基础设施建设等中长期贷款项目上不占优势，因此许多中小银行将目光转向了中小企业，开辟定价能力较高的“新战场”。积极调整信贷结构，加大对中小企业支持力度，并从高风险行业退出，不仅是中小银行防范信贷风险的需要，更成为其提高经营业绩、加强盈利能力的必然选择。

　　在支持中小企业方面，截至2009年末，招行境内中小企业贷款余额为3083.70亿元，比年初增加878.33亿元，占境内企业贷款的47.68%，比年初提高4.58个百分点。浦发银行2009年末中小企业表内外授信总额5653.82亿元，客户数21391户；与2008年底相比，中小企业表内外授信业务增长25.59%，授信客户数增长15.56%。

　　在控制政府融资平台、房地产开发贷款等高风险行业贷款上，各家银行可谓力度不小。截至2009年末，中信银行房地产开发业贷款余额比上年末减少46.11亿元；兴业银行房地产开发贷款占全部贷款比重为4.38%，较2008年末的8.52%下降了4.14个百分点。民生银行将政府融资平台类授信项目由总行集中管控，按统一的准入标准实行项目预审批制度，淘汰行政层级低、综合财力弱的授信项目，严把授信项目准入关。

　　此外，退出“两高一剩”行业也成为中小银行调整信贷结构的重要内容。例如，中信银行按照总量控制、有保有压的原则，从严控制对钢铁、有色、水泥和焦炭等重点“两高”行业的贷款投放，新增贷款一律上报总行核准后方可办理，原则上不支持“两高一剩”行业的新建项目。

　　多家银行表示，调整信贷结构仍是2010年的重点工作。“调整资产负债期限结构配比、客户结构，及时退出一些行业，逐步转向实体经济、中小企业，将成为今后信贷结构的调整重点。”华夏银行认为。

　　初步形成经营特色

　　值得注意的是，在调整信贷结构和业务转型过程中，各家中小银行的经营特色初步形成，差异化经营策略凸显，业务和战略转型已初见分晓。其中，颇具代表性的包括民生银行的“商贷通”业务，兴业银行的绿色信贷，以及深发展的“供应链”金融等。

　　2009年2月，民生银行开始推出面向小微企业的金融服务产品“商贷通”，在短短一年的时间里快速成为小微企业贷款的领先银行，带动了零售贷款的高速增长。“商贷通”业务定位主要是满足融资需求在500万元人民币以下的小微企业。在区域选择、行业选择、客户准入上，民生银行坚持有所为、有所不为，采取审慎的策略，先在华东沿海10家重点分行稳健起步，积累经验，探索规律，然后在全行逐步推广。截至2009年末，民生银行“商贷通”

　　贷款余额为448.09亿元人民币，占个人贷款余额的比例达到27.3%，客户累计达3万余户，且资产质量优良。

　　在开展绿色金融服务上，兴业银行的绿色信贷业务特色突出。该行推广适用赤道原则项目融资和节能减排产品，为提高能源利用效率、促进新能源和可再生能源的开发和利用、推广节能设备的应用、减少主要污染物排放、关注并积极解决环境与社会问题的项目提供融资支持。截至2009年末，兴业银行累计发放节能减排项目贷款223笔，金额165.83亿元，目前信贷质量良好，无不良、无欠息，并提前实现了对社会“三年(2008年到2010年)投放100亿元”的承诺。这些贷款支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤1039.74万吨，年减排二氧化碳3178.04万吨，年减排化学需氧量(COD)43.91万吨，年综合利用固体废弃物47.25万吨。

　　“供应链”金融是深发展全力打造的特色业务。2009年，该行开发上线了汽车供应链金融系统等电子系统，供应链金融线上化项目进展顺利，交易资金监管等部分业务发展势头良好。深发展表示未来将加速供应链金融线上化进程，尽快实现银行与核心企业及其上下游配套企业、物流监管方的互联互通，继续深化与核心企业的“总对总”合作，拉动“1+N”链条业务的批量成长。（记者 孟扬）