中新网10月14日电 据香港《大公报》报道,香港历来集资规模最大的中国建设银行今日正式公开招股,在提高每股上限价至2.4元的同时,亦把每手股数由2000降至1000股,入场费随即减半至2400元(未计算手续费在内)。消息透露,建行打算一如早前交通银行(3328)上市时的做法,实行“一人一手”。
据悉,对于股份分配安排,建行董事长郭树清13日透过视像会议指出,包销商会严格遵守交易所规定,以及参考市场惯常做法,不会有特别的安排。接近包销商的人士表示,建行很有可能实施一人一手的做法,但最终仍要视乎招股结果而定。
建行是首家境外上市的国有商业银行,今日起接受认购,下周三(19日)中午截止。由于配售反应热烈,招股价一改再改,由早前的2.1元,调升至2.25元,直至13日终于确定上限价为2.4元。对于建行临时加价和每手拆细,行长常振明表示,经过详细研究,目前的做法是合理的。现时建行每手入场费约2425元,较交行的2576元更便宜。
提价因配售反应热烈过去6个交易日恒指累跌761点,市场忧虑会影响建行表演。郭树清认为,根据过往经验环球股市在十月份易有波动,相信不会影响招股。建行已印备达250万份招股书。
招股书披露,建行2006至2007年度派息比率为35%至45%。郭树清表示,建行会恪守承诺,上市后的派息比率会达到40%左右。建行去年盈利490亿元人民币,较○三年增1.18倍,预计今年盈利不少于420亿元,但上半年盈利已达280亿元,是预测的67%。郭树清承认,预测倾向审慎和稳健,但并不等于把业务目标降低。
建行副行长范一飞指出,为支持股份改革,当局给予税务减免,但优惠已于六月底完结,故投资者分析业绩时,应先撇开税务扣减因素。去年建行获所得税减免金额达154.7亿元,今年上半年也达78.5亿元,但下半年将不会有此减免,盈利或会倒退。
至于建行的策略外资股东,持有9%股权的美国银行,将会投资5亿美元,以中间价每股2.15元增持,保持美银在建行不少于8.74%股权。而另一外资股东淡马锡控股,也计划用10亿美元,持股量将由5.1%增至6.125%。郭树清称,美银将于未来7年派出约50名专家进驻建行,强化零售银行业务,为按揭、信用卡及风险管理方面提供建议,建行与淡马锡也有类似的技术协议。他称,建行上市后,大股东汇金的身份不会变化。
郭树清表示,建行的股份制改革较早,是四大国有银行海外上市的首例,对其他3家有示范作用,但各有优势和不足,如工商银行的信息科技发展较好,中国银行则擅长贸易融资及外汇业务。他又称,建行上市只是新的开始,并不意味改革完结。建行是首家以全流通形式发行的H股,股份可以在市场上自由买卖。在发售的264亿8594万股中,5%会在香港公开发售,每股订价介乎1.9元至2.4元,集资额最多636亿元。如行使超额认购权,集资额将增至最多731亿元,是今年全球最大型的招股活动。(黄振辉)