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建行IPO股价为账面1.5倍 融资规模扩至65亿美元

2005年09月22日 15:55

  中新网9月22日电 据《国际金融报》报道,据消息人士21日透露,“建设银行将于9月22日赴港接受港交所上市委员会聆讯,如无意外,该行最早可于下周开始上市推介。”

  消息人士称,香港交易所的上市委员会定于本周三(9月21日)就建行上市计划进行审议。建行下个月将进行的首次公开募股(IPO)规模可能超过此前预期,达到65亿美元,较该银行此前方案多出10亿美元。建行本次发行将占其扩大后股本的12%,此次募股将成为香港规模最大的IPO,并极有可能创下内地公司筹资额之最。上述人士表示,“建行还没有确定招股规模,但此次IPO可能会超过中国联通的招股规模,创下新的记录。”

  此前,一直在为建行重组和上市提供咨询的中金公司董事总经理毕明建曾预计,即将上市的建行融资额不会超过联通。另据知情人士透露,建行预计将其股价定为银行账面价值的1.5倍,远远低于中国现有上市银行的股价水平,她指出,交通银行(3328.HK)目前股价为其账面价值的2.7倍。交行于今年6月在港IPO,筹集资金18.8亿美元。据悉,交行IPO时的股票定价为该银行账面价值的1.6倍。

  另悉,为了避免与领汇房地产投资信托30亿美元IPO“撞车”,建行希望尽快进行招股。香港房屋委员会日前已经正式向港交所递交上市申请,以安排领汇房地产投资信托基金再度上市。香港房屋及规划地政局局长孙明扬表示,希望能在年底前完成领汇上市。因此,从目前情况看,建行为完成年内上市,势必加快各项进程。(卫容之)

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